Мы уже затрагивали тему иерархий, когда говорили о датах в Tableau. Иерархия времени создается автоматически, но вы можете создать ее сами.

Иерархия – это визуальная группировка полей, выстраивание логической цепочки. Иерархии никак не влияют на ваши данные: они лишь предоставляют новый способ их организации. Это удобно как разработчикам, так и пользователям отчетов. Чтобы перемещаться по уровням иерархии, жмите значок +.

Сеты это настраиваемые поля с подмножеством данных (subset of data). Какие значения полей попадают в сет, а какие исключаются из него определяется логическими условиями или просто ручным выбором.
Tableau показывает сеты в специальной зоне в панели данных, где они выделяются и отдельной пиктограммой (диаграмма Венна).

Динамические и статичные сеты

Элементы динамического сета меняются, когда изменяется сам датасет. Динамические сеты могут быть сделаны только на основе одного измерения (single dimension).

Чтобы сделать динамический сет:

1. На панели данных, в измерениях, нажмите правой кнопкой на поле и выберите Create > Set.
2. В появившемся окне, настройте новый сет.

Элементы статичного сета не изменяются, даже вместе с изменением данных. Статичный сет может основываться на одном или нескольких измерениях.

Чтобы сделать статичный сет:

1. На визуализации, выделите один или несколько элементов диаграммы (бары, точки, линии) – или заголовки
2. Нажмите на них правой кнопкой и выберите Create Set.

Больше про сеты:
Онлайн справочник Tableau

На визуализации сеты могут быть использованы 2 способами:

• как группировку значений в сете по признаку "входит и не входит в сет". IN/OUT of set
• как полный список значений в сете. То есть, только то, что входит в категорию IN

Менять вид сета на визуализации можно по контекстному меню. Два сета можно объединять в супер-сеты, с выбором разных моделей пересечения.

Применение сетов

Кейсов по использованию сетов на практике найдется много. Например, с их помощью вы можете узнать какую долю составляют компании из вашего списка "приоритетных клиентов" от общего числа компаний. Или посчитать пересечение значений: сколько нужных вам компаний есть в списке "новых клиентов" и в списке "перспективных клиентов". Здесь списки – это аналогия для сетов.

5 способов применения сетов:

1. Как фильтр. Можно вывести фильтр по IN/OUT of set, чтобы показывать значения из сета, или исключать их
2. Для выделения значений. Добавьте сет в Color, чтобы выделить цветом выборку значений
3. В вычислениях. По аналогии с измерениями и мерами
4. Как категории на диаграммах. Добавьте в Rows/Columns, чтобы разбить визуализацию
5. Как уровень иерархии

Больше про кейсы с сетами:
Блог Evolytics

Иногда требуется сгруппировать несколько элементов какого-либо измерения (dimension) в категории, которых еще не существует в источнике данных. Например, когда вы работаете со списком клиентов, вы можете сгруппировать их по шкале значимости: часть прибыльных клиентов объединить в группу VIP, часть в категорию "Постоянные клиенты", а остальных – в "Непостоянные клиенты". Группы – это объединение исходных значений поля в более крупные категории.

Группы в Tableau создаются в виде копии измерения, внутри которых вручную объединяются значения категории. Группа в Tableau – это как новый столбец с данными на уровне источника. Группы можно использовать как самостоятельные категории на визуализациях и в расчетах.

Группы создаются правым кликом по нужному измерению на панели данных. Или прямо на визуализации, выбором нескольких значений и опцией Create Group в контекстном всплывающем меню. После создания, группа добавляется отдельным полем на панель данных. Редактирование группы – также через контекстное меню, кликом по полю созданной группы.

В окне создания группы вы можете:

• искать нужные значения через поиск. Он спрятан в кнопке "Find >>"
• переименовывать созданные группы. Можно написать все, что угодно, придумав новые значения категорий
• использовать "Include Other" для того, чтобы активировать еще одну группу "Другие" - туда попадут все значения, которые вы не определили ни в одну из групп

При этом, конечно, необязательно добавлять все имеющиеся значения в группы. Группа может быть всего одна и даже состоять из всего одного значения.

Больше про группы:
Онлайн справочник Tableau

Группировка, иерархии и сет – набор функциональных возможностей для обогащения данных, для создания пользовательских слоев данных по заданным характеристикам.

В своем выступлении Дон Норман обращается к красоте, удовольствию, игре и эмоциям в поисках дизайна, который дарит людям счастье. Он называет три эмоциональные составляющие, которые создают по-настоящему успешный продукт.

Вневременная классика в том, как сложная информация должна быть представлена графически. Должно занимать почетное место - в пределах досягаемости - всех, кто пытается понять или изобразить численные данные графически. Дизайн книги является образцом принципов, которые он придерживается: элегантная типография и макет, а также бесшовная интеграция ясного текста и идеально выбранных графических примеров. Очень рекомендуется.